1. 软件商业软件Quickbooks QuickBooks在线仪表板页面

伊莱恩·马梅尔(Elaine Marmel)

当您第一次在QuickBooks Online中看到您的公司时,您的“仪表板”页面包含带有选项链接的框,您可以使用这些选项来设置QBO中对您很重要的功能。您可以使用这些链接并在设置过程中设置这些选项,也可以等到以后。

要隐藏选项,请单击框右上角的“隐藏”。不用担心,您仍然可以设置与任何这些框相关的选项;在下图中,请注意仪表板右上角的“恢复设置”链接。单击它以重新显示设置选项。而且,一旦关闭框,“仪表板”页面就会显示特定于您公司的信息。

QuickBooks在线仪表板

在图的中心,使用“仪表板”页面的大部分资源,您会发现信息随使用QBO时单击的内容而变化。例如,当您最初打开QBO时,该信息是概览公司信息。如果单击导航栏(位于屏幕左侧)中的条目,则“仪表板”页面中央的信息将更改为与您单击的条目相关的信息。如果在Gear菜单上选择一个选项(在本节的后面讨论),则看到的信息与您选择的选项有关。

您可能已经注意到图中的“隐私”按钮。您可以使用此按钮暂时隐藏“仪表板”页面上的财务信息。例如,如果您在公共场所甚至不在办公室时使用QuickBooks,则可能需要打开“隐私”功能。打开“隐私”后,它将保持打开状态,直到您再次将其关闭。

导航栏在屏幕左侧运行。您使用导航栏的方式与使用菜单的方式相同;单击导航栏中的一个项目,以导航到QBO的该部分。例如,您可以单击导航栏中的“销售”以查看QBO中的现有销售交易并创建新的“销售”交易。

导航栏中突出显示的条目可帮助您识别正在使用的QBO区域。

在资讯主页的右侧,您会找到已建立的银行帐户清单;如果滚动到列表的底部,则会找到选项,将您的帐户连接到其银行,选择一个帐户并打开其注册,然后查看所有活动,这是QBO中的审核日志。审核日志列出了在QBO中创建,更改或删除的每个事务,以及登录和退出QBO的人员的每个实例。

当您单击“帮助”按钮时,您会看到QBO认为您可能感兴趣的常见主题菜单,并且可以在“搜索”框中键入有关特定主题的帮助。

QuickBooks联机帮助菜单

例如,当您单击“创建新的QuickBooks在线公司或公司(仅限美国)”链接时,QBO将显示“如何创建新的QuickBooks在线公司或公司”页面,其中提供了有关该主题的说明。

QuickBooks联机帮助主题

在屏幕顶部的右边缘,您会看到两个与事务相关的按钮,这些按钮显示可用于处理事务的列表。下图显示了单击“创建”按钮时出现的“创建”菜单,在关闭菜单时显示为加号(+),在打开菜单时显示为X。

QuickBooks Online创建菜单

下图显示了单击“搜索”按钮时看到的内容,该按钮显示为“创建”菜单按钮右侧的放大镜。您会看到最近输入的交易清单;您可以单击列表中的任何交易以打开该交易。或者,您可以使用“搜索交易”框来搜索交易。

QuickBooks在线搜索

在两个与交易相关的按钮的右侧,您可以看到齿轮按钮。如果单击Gear(齿轮)按钮,则会看到下图所示的菜单,该菜单用于查看和更改QBO公司设置;查看清单;使用诸如进出口,对帐和预算工具之类的工具;并查看有关您的QBO帐户的信息。请注意,Gear菜单分为组织相关命令的四列。

QuickBooks Online Gear菜单